Doximity, Inc. – historik

Væksten er vurderet svagere (score 3 mod 4), da Q2-guiden peger på ca. 1 % vækst og ikke-GAAP EPS er faldet. Kursen er steget til 30,38 USD fra 26,92 USD, og helårsguiden er hævet marginalt. Samlet score er faldet fra 5,6 til 5,2.

• Forværret VækstVækstscoren er faldet fra 4 til 3. Omsætningen voksede 7 % i seneste kvartal, Q2-guiden peger på ca. 1 % vækst, og ikke-GAAP EPS faldt fra 0,36 til 0,29 USD.
• Forværret IndtjeningEarnings Quality er faldet fra 7 til 6. Frit cash flow faldt 34 % år over år, og forskellen mellem GAAP EPS (0,13 USD) og ikke-GAAP EPS (0,29 USD) skyldes primært aktiebaseret aflønning.
• Ny RisiciForsinkede budgetbeslutninger hos store farmakunder omkring most-favored-nation-prisfastsættelse, gensidige retssager med OpenEvidence og uafklaret monetisering af AI-søgning er nu fremhævet.
• Ændret VærdiansættelseMarkedsværdien er steget fra 4,73 til ca. 5,4 mia. USD. Værdiscoren er uændret på 6, men ikke-GAAP P/E er ca. 25 mod trailing P/E på ca. 21 før, og EV/EBITDA er ca. 14-15 mod 13,5.
• Forbedret MomentumKursen er steget fra 26,92 til 30,38 USD og er ca. 60 % under 52-ugers højdepunktet mod ca. 65 % tidligere. Momentumscoren er uændret på 4.
• Ændret ForretningHelårsguiden for omsætning er hævet til 671-681 mio. USD fra 664-676 mio. USD, men bruttomarginen er faldet fra 91,2 til 87,5 % på grund af AI-beregningsomkostninger. Partnerskaber med Aledade og Photon er nye.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 25. sep. 2026.