CRISPR Therapeutics Ltd – historik

Den samlede kvantitative score er steget fra 3,4 til 4,0, drevet af højere scorer for vækst, kvalitet og indtjeningskvalitet. Forretningsbilledet er stort set uændret, men kataloget af katalysatorer er opdateret med en fastlagt dato for CTX310-data og Q3-regnskabet.

• Forbedret KonklusionDen samlede score er steget fra 3,4 til 4,0, og konklusionen fremhæver nu vækst og balance som de stærkeste områder, mens rentabilitet fortsat er svag.
• Forbedret VækstVækstscoren er steget fra 5 til 6. CASGEVY-salget vokser fortsat 151 % år over år, og børneudvidelsen fra 2 år åbner et segment på omkring 5.500 patienter.
• Forbedret IndtjeningQuality og EarningsQuality er begge hævet fra 2 til 3. Selskabet er stadig underskudsgivende med et nettotab på 91,2 mio. USD i andet kvartal, men balancen fremhæves som solid.
• Ændret KatalysatorerCTX310 Phase 1b-data har nu en fast dato ved AHA den 9. november 2026, og Q3-regnskabet er tilføjet som katalysator. Risikoen fra konkurrenters data fra Intellia, Verve og Beam indgår ikke længere.
• Ændret MomentumMomentum er uændret på 4. Kursen er cirka 54 USD og ligger nu 28 % under 52-ugers højdepunktet på 75,06 USD mod 31 % under 78,48 USD tidligere.
• Ændret VærdiansættelseScoren for værdiansættelse er uændret på 4, men analytikerkonsensus er sænket fra omkring 84 USD til 73-76 USD, og UBS har taget dækning op med et niveau på 52 USD.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 14. okt. 2026.

Den samlede score er faldet fra 4,0 til 3,4, især fordi Vækst, Kvalitet og Indtjeningskvalitet er vurderet lavere. Pipelinen er konkretiseret med nye CTX310-data og nye kliniske programmer, mens kursen er stort set uændret omkring 54 USD.

• Forværret IndtjeningKvalitet er faldet fra 3 til 2 og indtjeningskvalitet fra 3 til 2. Et kvartalsvist cash burn på omkring 83 mio. USD og negativ fri cash flow vægtes nu tungere.
• Forværret VækstVækstscoren er sænket fra 6 til 5, fordi selskabets egen omsætning kun er 10,2 mio. USD og meget uregelmæssig, selvom CASGEVY fortsat vokser 151 % år-til-år.
• Ny ForretningCTX310 viser nu et gennemsnitligt fald i ANGPTL3 på 79 %, i triglycerider på 48 % og i LDL på 53 % ved højeste dosis, publiceret i New England Journal of Medicine, uden alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger.
• Ny KatalysatorerNye programmer er kommet til: CTX340 mod hypertension, CTX460 mod alfa-1-antitrypsinmangel og FXI-siRNA i Phase 2. Zugo-cel-data i systemisk sklerose og CTX310 Phase 1b ventes i Q4 2026. CTX321 afløser CTX320 som LPA-spor.
• Forbedret VærdiansættelseVærdiscoren er hævet fra 3 til 4, fordi markedsværdien på omkring 5,2 mia. USD nu sættes i forhold til en kassebeholdning på 2,36 mia. USD og et P/B på omkring 3.
• Forværret MomentumMomentum er sænket fra 5 til 4. Kursen ligger fortsat omkring 54 USD, men faldt efter CTX310-dataene, og nylige Form 4-indberetninger peger på insidersalg.

Beskrivelsen er lavet automatisk ved at sammenligne med analysen fra 26. sep. 2026.