EAF

GrafTech International Ltd

Industri · USA · 5. sep. 2026
OM VIRKSOMHEDEN

Kerneforretning i grafitelektroder til stålindustrien

GrafTech International producerer grafitelektroder, som er en kritisk forbrugsvare i produktionen af stål via elektriske lysbueovne (EAF).
Kunderne er stålproducenter verden over, der bruger skrotbaseret EAF-teknologi frem for traditionel højovnsproduktion.
Selskabet har produktionsanlæg i USA, Mexico, Brasilien, Spanien og Frankrig, mens det juridiske hovedsæde er registreret på Bermuda og driftsledelsen sidder i Ohio i USA.
Elektroderne slides gradvist under brug og skal derfor genkøbes løbende, hvilket giver en vis tilbagevendende karakter til efterspørgslen.

Forretningsmodel og indtjeningsstruktur

Forretningen er drevet af volumen gange realiseret pris per ton solgte elektroder, hvor omkostningerne i høj grad er faste på grund af den kapitalintensive produktion.
Historisk har selskabet solgt en stor del af volumen på flerårige kontrakter, men den seneste overkapacitet i markedet har flyttet en større andel af salget mod kortere kontrakter og spotpriser.
Det betyder at indtjeningen svinger kraftigt med den globale elektrodepris, og at en høj kapacitetsudnyttelse er afgørende for at sprede de faste omkostninger ud.
Ledelsen har for 2026 meldt ud at over 90 procent af det forventede årlige volumen allerede er dækket af ordrebogen, hvilket giver en vis synlighed i toplinjen selvom prisen forbliver usikker.

Vertikal integration som teknologisk differentiator

Det mest markante teknologiske og strategiske aktiv er den vertikale integration til petroleum needle coke via det helejede Seadrift-anlæg i Texas.
Needle coke er den vigtigste råvare i grafitelektroder, og selvforsyning giver GrafTech en grad af omkostnings- og forsyningskontrol som stort set ingen konkurrenter har i samme omfang.
Denne integration giver selskabet en strukturel fordel når needle coke-priserne stiger, men beskytter ikke mod det pres på salgspriser der opstår når globale konkurrenter har overskudskapacitet.
Needle coke-teknologien rummer desuden en langsigtet mulighed i syntetisk grafit til batterianoder, om end det i dag udgør en marginal del af forretningen.

Konkurrencesituation og markedsposition

GrafTechs primære konkurrenter er Showa Denko Carbon og Tokai Carbon fra Japan samt Graphite India og HEG fra Indien, og i stigende grad kinesiske producenter som Fangda Carbon.
Differentieringen ligger primært i den vertikale integration til needle coke, som giver bedre omkostningskontrol end konkurrenter der må købe råvaren på det åbne marked.
Denne fordel er dog blevet udfordret hårdt de seneste år, fordi indiske og kinesiske producenter har bygget ny elektrodekapacitet op og solgt aggressivt ind i et marked med for lidt efterspørgsel, hvilket har presset realiserede priser ned med omkring 7 procent år over år i andet kvartal 2026.
Konkurrencefordelen vurderes derfor som reel men ikke tilstrækkelig stærk til at forsvare priserne i den nuværende overkapacitetscyklus.

Strategisk retning og megatrends

Strategisk er GrafTech positioneret til at drage fordel af den globale omstilling mod EAF-baseret stålproduktion, som vokser hurtigere end traditionel højovnsproduktion blandt andet på grund af lavere CO2-udledning per ton stål.
Samtidig arbejder selskabet på at reducere cash cost per ton og øge kapacitetsudnyttelsen, der steg til 74 procent i andet kvartal 2026 mod 65 procent året før.
På længere sigt kan needle coke-teknologien give adgang til den voksende efterspørgsel fra litium-ion batterier til elbiler og energilagring, men denne del af forretningen er fortsat i en tidlig fase og bidrager ikke væsentligt til indtjeningen i dag.

STYRKER
Vertikal integration til needle coke via det helejede Seadrift-anlæg i Texas giver en råvarefordel som stort set ingen konkurrenter har i samme omfang
Kapacitetsudnyttelsen steg til 74 procent i andet kvartal 2026 fra 65 procent året før, det højeste niveau siden 2022
Over 90 procent af det forventede elektrodevolumen for 2026 er allerede dækket af ordrebogen, hvilket giver indtægtsvished uafhængigt af prisudviklingen
Salgsvolumen i USA steg 29 procent i andet kvartal 2026, hvilket kan afspejle øget efterspørgsel fra lokal EAF-stålproduktion
Den strukturelle vækst i EAF-baseret stålproduktion frem for højovnsteknologi understøtter det langsigtede marked for grafitelektroder
Needle coke-teknologien rummer en langsigtet mulighed i syntetisk grafit til batterianoder til elbiler og energilagring
Gennemført gældsrestrukturering i 2026 har forlænget løbetiderne på selskabets obligationer og fjernet et nært forestående refinansieringsbehov
Ledelsen guider mod et fald i cash cost per ton i 2026, hvilket vidner om fortsatte effektiviseringstiltag i produktionen
RISICI
Vedvarende global overkapacitet i grafitelektroder, særligt fra kinesiske og indiske producenter, presser realiserede priser ned med omkring 7 procent år over år
Selskabet har negativ egenkapital, hvilket afspejler flere års underskud og efterlader en meget tynd buffer mod nye tilbageslag
Den samlede gæld på omkring 1,2 mia. USD er høj i forhold til den nuværende indtjeningsevne og lægger begrænsninger på strategisk fleksibilitet
Flere analytikerhuse har i sommeren 2026 nedgraderet aktien til sælg eller reducer-anbefalinger på baggrund af det svage prismiljø
Omsætningen er faldet dramatisk fra det historiske niveau i 2018 til et markant lavere niveau i dag, hvilket viser hvor cyklisk og udfordret forretningen er
Selskabet har i praksis ingen prissætningsmagt lige nu, da elektrodepriser fastsættes konkurrencemæssigt i et marked med for meget kapacitet
Kundegrundlaget er koncentreret om den cykliske stålindustri, hvilket gør omsætningen meget følsom over for global industriproduktion
Der er ingen tydelige kortsigtede katalysatorer der kan vende det nuværende prispres uden en bredere opsving i stålmarkedet
ANALYTIKER VURDERING

Det unikke ved GrafTech er den vertikale integration til needle coke, som er sjælden blandt konkurrenterne og i et normaliseret marked ville give en reel omkostningsfordel. Problemet er at denne fordel betyder mindre, når hele industrien er ramt af overkapacitet og priserne sættes af de mest aggressive, lavprisorienterede konkurrenter fra Asien. For at casen skal lykkes, skal den globale EAF-stålproduktion vokse hurtigere end ny elektrodekapacitet, så realiserede priser gradvist kan normalisere sig opad igen. De største strategiske risici er den negative egenkapital der giver meget lille fejlmargin, den fortsatte afhængighed af et cyklisk og prispresset slutmarked, samt behovet for på et tidspunkt at håndtere gælden frem mod obligationernes forfald.

Hvorfor købe

Vertikalt integreret elektrodeproducent med stigende kapacitetsudnyttelse og strukturel medvind fra voksende EAF-stålproduktion

Hvorfor ikke købe

Global overkapacitet i grafitelektroder holder priserne nede, og negativ egenkapital giver selskabet meget lille fejlmargin

KATALYSATORER & RISICI

Mulige begivenheder der kan påvirke aktien inden for den kommende tid.

Positive Katalysatorer
Makro
HØJ IMPACT
Opsving i global EAF-stålproduktion

En bredere cyklisk bedring i stålefterspørgslen ville løfte kapacitetsudnyttelsen yderligere og give bedre grundlag for prisstigninger på elektroder.

2027
Produktion
HØJ IMPACT
Yderligere stigning i kapacitetsudnyttelse

En fortsat stigning fra det nuværende niveau på 74 procent mod historiske niveauer over 85-90 procent vil forbedre indtjeningen markant via bedre fordeling af faste omkostninger.

2027
Earnings
MEDIUM IMPACT
Kvartalsregnskab for tredje kvartal 2026

Markedet vil se efter om volumenvæksten på 5-10 procent for 2026 fastholdes, og om cash cost per ton fortsætter med at falde som guidet.

Q4 2026
Regulering
MEDIUM IMPACT
Handelsbeskyttelse mod lavprisimport

Eventuelle antidumpingtiltag i USA eller Europa mod kinesiske og indiske grafitelektroder kan understøtte realiserede priser for GrafTech.

H1 2027
Teknologiskift
LAV IMPACT
Voksende efterspørgsel efter needle coke til batterianoder

Stigende brug af syntetisk grafit i litium-ion batterier til elbiler og energilagring kan på sigt skabe en ny indtægtskilde fra Seadrift-anlægget.

2028
Risici
Makro
HØJ IMPACT
Fortsat global overkapacitet i grafitelektroder

Ny kapacitet fra kinesiske og indiske producenter kan forlænge det nuværende prispres langt ind i 2027 og 2028.

2026-2028
Earnings
HØJ IMPACT
Risiko for fortsat negativt cash flow

Hvis prispresset fortsætter uændret kan selskabet fortsætte med at forbrænde likviditet i de kommende kvartaler.

Q4 2026
Makro
HØJ IMPACT
Industriel opbremsning i stålsektoren

En bredere global afmatning i industriproduktionen vil ramme EAF-stålproducenter og dermed efterspørgslen efter grafitelektroder hårdt.

2026-2027
Refinansiering
MEDIUM IMPACT
Voksende fokus på gældsprofilen frem mod forfald

Markedet vil løbende vurdere selskabets evne til at nedbringe gælden inden de refinansierede obligationer forfalder, hvilket kan påvirke aktien længe før selve forfaldsdatoen.

2028
Konkurrence
MEDIUM IMPACT
Prispres fra japanske konkurrenter

Tokai Carbon og Showa Denko konkurrerer om de samme kunder, og deres prisstrategi kan lægge yderligere pres på GrafTechs realiserede priser.

løbende 2026-2027
Ingen position: Jeg ejer i øjeblikket ikke GrafTech International Ltd (EAF).
ANDRE AKTIER DÆKKET I INDUSTRI