KEYS

Keysight Technologies

Teknologi · USA · 23. aug. 2026
OM VIRKSOMHEDEN

Hvad Keysight laver

Keysight Technologies designer og leverer elektronisk design- og testudstyr, der bruges til at udvikle, validere og fejlfinde avanceret elektronik og kommunikationsudstyr.
Kunderne spænder fra telekomoperatører og udstyrsproducenter over halvlederfirmaer til forsvars-, rumfarts- og bilindustrien, herunder store hyperscalere der bygger AI-datacentre.
Produkterne omfatter oscilloskoper, signalgeneratorer, netværksanalysatorer og protokoltestudstyr, som bruges gennem hele produktudviklingscyklussen fra design til produktion.
Selskabet har hovedkvarter i Santa Rosa, Californien, og opererer globalt med kunder i over 100 lande.

Forretningsmodel og indtjeningsstruktur

Keysight tjener penge på salg af hardwareinstrumenter kombineret med software, abonnementer og serviceaftaler, hvor softwareandelen har været stigende og forbedrer indtjeningskvaliteten.
En stor del af omsætningen kommer fra langsigtede relationer med store kunder inden for telekom, halvledere og forsvar, hvilket giver en betydelig ordrebog og synlighed i indtjeningen.
Bruttomarginen ligger på et højt niveau takket være den teknologiske kompleksitet i produkterne, og driftsmarginen er blevet udvidet markant de seneste kvartaler i takt med skalafordele.
Opkøbet af Spirent Communications har tilføjet nye tilbagevendende indtægtsstrømme inden for satellitemulering og netværkssikkerhed.

Teknologisk differentiering

Keysight har dyb ekspertise inden for RF- og mikrobølgeteknologi, high-speed digital test og protokolemulering, som er svær at genskabe uden årtiers ingeniørerfaring.
Opkøbet af Spirent har udvidet porteføljen med satellitemulering, positionering og netværksautomatisering, hvilket styrker positionen inden for non-terrestrial networks og 6G-udvikling.
Selskabet har en stærk position inden for test af high-speed Ethernet-optik, som er kritisk for AI-datacentre, hvor hyperscalere opgraderer til stadig højere datahastigheder.
Softwareplatforme til automatiseret test giver kunderne mulighed for at accelerere deres egne udviklingscyklusser, hvilket skaber dybe integrationer og høje skiftomkostninger.

Konkurrencesituation og markedsposition

Keysights primære konkurrenter er Rohde & Schwarz, Anritsu, Viavi Solutions og Teledyne LeCroy, samt National Instruments under Emerson, der udfordrer inden for software-defineret test.
Rohde & Schwarz er en global leder inden for kommunikations- og elektroniktest, men Keysight har typisk en bredere produktportefølje og stærkere position inden for avancerede trådløse teknologier.
Anritsu konkurrerer ofte på lavere pris, hvilket kan tiltrække budgetbevidste kunder, men mangler Keysights dybde inden for softwareintegration og måleteknologi.
Konkurrencefordelen vurderes at være relativt holdbar på kort til mellemlang sigt, fordi kunder har store skiftomkostninger ved at flytte validerede testprocesser til en anden leverandør, men presset fra software-definerede løsninger kan over tid udfordre den traditionelle hardwarebaserede prissætning.

Strategisk retning og megatrends

Keysight er strategisk positioneret til at drage fordel af flere samtidige megatrends, herunder udbygningen af AI-infrastruktur og datacentre, udrulningen af 5G og tidlig 6G-forskning, samt den fortsatte vækst i avancerede halvlederteknologier.
Forsvarsmodernisering og øget satellitaktivitet inden for LEO-konstellationer giver yderligere vækstmuligheder efter Spirent-opkøbet.
Ledelsen har signaleret fortsat fokus på at udvide softwareandelen af omsætningen og på selektive tilkøb, der styrker porteføljen inden for test af næste generations netværk og AI-hardware.
Selskabets brede eksponering på tværs af flere teknologitrends reducerer afhængigheden af en enkelt cyklus, men gør samtidig eksekveringen mere kompleks.

STYRKER
Rekordordreindgang drevet af AI-infrastruktur, halvleder- og forsvarskunder viser bred efterspørgsel på tværs af slutmarkeder
Spirent-opkøbet udvider porteføljen inden for satellitemulering, netværkssikkerhed og 6G-udvikling og styrker positionen i non-terrestrial networks
Bred kundebase på tværs af telekom, halvledere, forsvar/rumfart og bilindustri reducerer afhængighed af et enkelt slutmarked
Høje skiftomkostninger hos kunder der har integreret Keysights software og instrumenter dybt i deres design- og valideringsprocesser
Stærk position inden for test af high-speed Ethernet-optik til AI-datacentre hos hyperscalere
Voksende andel af software- og abonnementsindtægter forbedrer indtjeningskvaliteten og synligheden i ordrebogen
Ledende markedsposition inden for avanceret trådløs test, hvor konkurrenter som Anritsu typisk konkurrerer på pris frem for teknologi
Diversificeret eksponering mod forsvarsmodernisering og satellitkommunikation via Spirent-integrationen
RISICI
Cyklisk eksponering mod halvleder- og telekom-capex gør ordreindgang følsom over for makroøkonomiske opbremsninger
Integration af Spirent medfører eksekveringsrisiko og krav om frasalg af forretningsenheder til Viavi Solutions pålagt af det amerikanske justitsministerium
Konkurrence fra Rohde & Schwarz og Anritsu lægger pres på priser i modne segmenter som RF- og mikrobølgetest
National Instruments under Emerson udfordrer med software-defineret test og kan presse priser i lavere prissegmenter
Afhængighed af store enkeltkunder inden for forsvar og telekom kan skabe indtjeningsvolatilitet ved forsinkede ordrer
Hardware-tunge dele af forretningen er udsat for forlængede udskiftningscyklusser når kunder udsætter investeringer
Eksponering mod eksportkontrol og geopolitiske spændinger idet en del af omsætningen kommer fra internationale forsvars- og telekomkunder
Forventningerne indbygget i konsensus efter den kraftige kursstigning øger følsomheden over for skuffende guidance
ANALYTIKER VURDERING

Det skarpe ved Keysight er den brede og dybe portefølje af test- og valideringsudstyr, der gør selskabet til en uundgåelig leverandør, når kunder udvikler ny hardware inden for AI-infrastruktur, 5G/6G, halvledere og forsvar - en position der er svær at kopiere på kort sigt. For at casen for alvor lykkes skal Spirent-integrationen gennemføres uden væsentlige forsinkelser, og den nuværende AI-drevne ordrebølge skal vise sig holdbar snarere end en midlertidig opgraderingscyklus hos hyperscalere. De største strategiske risici er en cyklisk opbremsning i halvleder- og telekom-capex, som historisk har ramt Keysights ordreindgang hårdt, samt at konkurrenter formår at underbyde på pris i takt med at test i stigende grad bliver software-defineret.

Hvorfor købe

Uundgåelig testpartner for AI-infrastruktur, 5G/6G, halvledere og forsvar med voksende ordrebog.

Hvorfor ikke købe

Høj værdiansættelse efter kraftig kursstigning og cyklisk eksponering mod halvleder- og telekom-capex.

KATALYSATORER & RISICI

Mulige begivenheder der kan påvirke aktien inden for den kommende tid.

Positive Katalysatorer
Earnings
HØJ IMPACT
Q4 FY2026-regnskab

Keysight rapporterer fjerde kvartal med guidance om omkring 37 procent omsætningsvækst år-over-år og fortsat momentum fra AI-infrastruktur- og halvlederordrer.

November 2026
Teknologiskift
HØJ IMPACT
Udvidelse af 800G/1.6T Ethernet-test til hyperscalere

Fortsat opgraderingscyklus hos hyperscalere til højere datahastigheder i AI-datacentre ventes at drive efterspørgsel efter Keysights optiske og protokoltestløsninger.

2026-2027
M&A
MEDIUM IMPACT
Realisering af Spirent-synergier

Fuld integration af Spirent i Communications Solutions Group ventes at styrke porteføljen inden for satellitemulering, netværkssikkerhed og 6G, med gradvis synergirealisering.

2027
Makro
MEDIUM IMPACT
Øgede forsvars- og rumfartsbudgetter

Stigende forsvars- og rumfartsbudgetter i USA og Europa ventes at understøtte efterspørgsel efter Keysights test- og valideringsløsninger til nye våbensystemer og satellitprogrammer.

2026-2028
Makro
MEDIUM IMPACT
Genopretning af halvleder-capex

Fortsat investeringscyklus hos chipproducenter i avancerede noder og AI-chips ventes at øge behovet for Keysights designvalideringsværktøjer.

2026-2027
Teknologiskift
LAV IMPACT
Tidlig 6G-forskning og standardisering

Begyndende 6G-forskningsprogrammer hos teleudstyrsproducenter og operatører kan skabe efterspørgsel efter Keysights næste generations trådløse testudstyr.

2027-2028
Risici
Regulering
MEDIUM IMPACT
Gennemførelse af påkrævet frasalg til Viavi Solutions

Det amerikanske justitsministerium har krævet at Keysight frasælger dele af Spirents forretning inden for high-speed Ethernet, netværkssikkerhed og channel emulation, hvilket kan reducere den forventede synergi.

H2 2026
Makro
MEDIUM IMPACT
Opbremsning i telekomoperatørers investeringer

En afmatning i globale telekomoperatørers netværksinvesteringer kan reducere ordreindgangen i Keysights kommunikationssegment.

2026-2027
Regulering
MEDIUM IMPACT
Skærpet eksportkontrol mod Kina

Yderligere amerikanske eksportrestriktioner på avanceret testudstyr til Kina kan begrænse Keysights adgang til et vigtigt halvleder- og telekommarked.

2026-2027
Teknologiskift
LAV IMPACT
Prispres fra software-baserede testløsninger

Konkurrenter som National Instruments under Emerson og lavprisudbydere som Anritsu kan presse priserne i modne testsegmenter, hvilket kan lægge pres på Keysights marginer.

2026-2027
Ingen position: Jeg ejer i øjeblikket ikke Keysight Technologies (KEYS).
ANDRE AKTIER DÆKKET I TEKNOLOGI